勘察設計行業(yè)過去和未來一段時間都將持續(xù)處于轉型期，站在當前這個時點，未來“市場規(guī)模、行業(yè)痛點、數字化、市場需求變化、行業(yè)競爭態(tài)勢”五個方面，將成為行業(yè)普遍關注或對行業(yè)發(fā)展影響較大的問題。同時，未來一段時間，勘察設計行業(yè)的變化趨勢與工程行業(yè)整體的變化趨勢緊密相關，談勘察設計行業(yè)的發(fā)展，需要從整個工程行業(yè)角度來看。

未來市場規(guī)模

過去幾年，工程建設行業(yè)增加值占GDP比重大概在8%左右，其中，建筑施工行業(yè)增加值占比7%，勘察設計行業(yè)增加值占比1%。作為對比，發(fā)達國家工程建設行業(yè)增加值占GDP比重在4–5%左右。未來，隨著城鎮(zhèn)化速度的減緩，工程建設行業(yè)增加值占比也會逐漸降低，20年后，城鎮(zhèn)化進程基本完成，屆時假定工程建設行業(yè)增加值占GDP比重為4–5%，同時名義GDP在目前基礎上翻兩番達到400萬億元，則工程建設行業(yè)增加值為16–20萬億元，是當前的2–2.5倍。可以大致預測，未來工程建設行業(yè)的投資和建設市場規(guī)模，在貨幣意義上還會不斷擴大。但是從實際工程建設角度，不管是工程建設量還是建材使用量上，如房屋建筑竣工面積、水泥用量，我們認為高峰期已過，當前和未來都處于緩降過程。

從細分行業(yè)來看，工程建設市場冷熱不均。實際規(guī)模增加的領域大概有三類：上升性細分領域，如軌道交通、地下空間、環(huán)境治理、美麗鄉(xiāng)村等領域；先進工程科技領域，如工程數字化、智能化技術、綠色環(huán)保技術等技術投入領域；存量工程領域，如交通工程養(yǎng)護、城市更新等領域。其他領域，尤其是傳統(tǒng)領域，規(guī)模普遍呈下降趨勢。

工程行業(yè)痛點

工程行業(yè)雖然貢獻了世界一流的工程產品，但是行業(yè)內仍存在一些痛點，這些痛點既是工程企業(yè)的責任，也是工程企業(yè)未來發(fā)展提升的空間。

痛點一：由于歷史原因，工程行業(yè)設計和施工分業(yè)分工經營，導致在工程建設階段存在行業(yè)浪費和工程品質的降低。譬如在房屋建筑建設領域，國家在推全過程工程咨詢、工程總承包、建筑師負責制，原因就在于追求高品質的房建工程，施工階段難以保障方案設計意圖，品質難以保障；追求性價比的住宅，設計師不熟悉工程施工和工程造價，存在工期和造價浪費。同時，在投資策劃、運營與維保階段，工程企業(yè)同樣存在服務上的欠缺，對開發(fā)商之外的業(yè)主單位而言，他們需要工程全生命周期的最佳策劃和管理，需要專業(yè)機構提供這方面的服務，工程企業(yè)普遍都還難以提供這類服務。

痛點二：隨著社會、城市、技術的發(fā)展，市場對工程建設的要求越來越高，基礎設施發(fā)展需要與城市、經濟發(fā)展更好地匹配，房屋建筑要與產業(yè)布局、城市規(guī)劃能夠相互促進，新的城市、經濟、環(huán)保等發(fā)展理念，要有工程建設方面的支撐；綠色環(huán)保、數字化、智能化技術與城市、交通、工程需要更好地融合，等等，都要求工程企業(yè)能夠提供基于工程技術的綜合性服務、多領域融合服務、專業(yè)智囊服務。但是目前的工程企業(yè)普遍缺少這部分綜合能力和策劃咨詢能力，行業(yè)供給水平滯后于市場需求。

痛點三：我們的工程世界一流，但我們工程企業(yè)的自身能力和運營效率目前還達不到世界一流水平。痛點一、二和工程企業(yè)自身能力有關，企業(yè)運營效率則受到企業(yè)和企業(yè)間的影響。受建設模式影響，行業(yè)內企業(yè)競合格局還不到成熟階段，還在不斷地演進，相應的企業(yè)間配合效率還不夠高。工程企業(yè)目前自身的效率，包括管理效率、現場建設效率還不夠高（如廣泛存在的變更、簽證），尤其是作為主體的國有企業(yè)，運營效率問題更為明顯。企業(yè)運營效率既有發(fā)展和管理不成熟的原因，其中的國有企業(yè)也有體制機制的原因。

數字化的要求

工程行業(yè)的數字化發(fā)展是全社會數字化發(fā)展的一部分，數字化轉型既有行業(yè)自身發(fā)展轉型的因素，也有全行業(yè)數字化發(fā)展的要求，數字化發(fā)展也關系到這兩個方面。對勘察設計企業(yè)而言，數字化轉型任務和未來發(fā)展涉及以下幾個方面。

勘察設計企業(yè)普遍面臨完成正向設計的發(fā)展任務。對發(fā)達國家的優(yōu)秀工程企業(yè)而言，不存在正向設計這個說法，因為本身已經做到。我們提正向設計是因為過去和現在大多數設計院的做法是先用傳統(tǒng)方法做完設計，再反過頭來做BIM設計。未來需要直接用BIM軟件做設計、做交付。同時，從國家安全角度考慮，行業(yè)內還需要完成BIM基礎軟件的國產化，當然，這不是所有勘察設計企業(yè)的責任，部分大型企業(yè)需要承擔這個工作。

目前BIM技術的應用，在設計階段、施工階段、運營維保階段還普遍處于相互獨立的狀態(tài)，BIM技術的全生命周期應用還處于起步階段。這個問題的攻克，既需要BIM技術自身的改進，更關鍵的是專業(yè)人員自身知識能力和工程企業(yè)業(yè)務能力的提升。BIM作為一項技術、手段，是幫助專業(yè)人員、工程企業(yè)實現自身設想的工具，如果專業(yè)人員、工程企業(yè)自身沒有打通設計、施工、運營維保，BIM技術本身并不能自動打通。

作為全行業(yè)數字化的一部分，工程行業(yè)數字化一方面需要輔助實現各種工程技術的整合，如實現智慧工程；另一方面未來還需要融入到數字世界，與智慧城市等相融合。

工程企業(yè)數字化也是未來需要長期改進和提升的一個方面。當前，工程企業(yè)信息化仍在攻堅克難，未來在管理數字化方面路還比較長。

工程數字化與企業(yè)數字化的融合，也是一項需要長期發(fā)展、推動的工作，既包括工程數字化與工程企業(yè)管理數字化的融合，也包括工程數字化與業(yè)主企業(yè)自身管理數字化的融合。前者發(fā)生在工程建設階段，后者發(fā)生在工程運營維保階段。

未來市場需求

行業(yè)的痛點、數字化轉型的要求，都涉及到行業(yè)的高質量發(fā)展。宏觀經濟在轉型升級，工程行業(yè)、勘察設計行業(yè)也在轉型升級。工程行業(yè)、勘察設計行業(yè)的轉型升級表現在提升工程品質、提升行業(yè)效率、提升工程的技術含量、改變行業(yè)碎片化狀態(tài)，這是行業(yè)高質量發(fā)展的方向，也是未來勘察設計企業(yè)需要順應的趨勢。

行業(yè)碎片化是一個基礎性問題，建筑、土木和工業(yè)工程三大領域，解決這個問題的思路還不一樣。建筑工程領域，全過程咨詢、建筑師負責制都是行業(yè)的整合式服務，是未來的趨勢，雖然不會太快。建筑工程領域，比較快的是工程總承包，尤其在公建、企事業(yè)單位項目領域；開發(fā)商項目在未來則有可能形成“方案設計+DB總承包”的建設模式，即設計院完成方案設計和初步設計，施工單位完成施工圖和施工。土木工程領域，不同細分行業(yè)的業(yè)務分工應該會有差異，鐵路和軌道領域，傳統(tǒng)模式在未來依然是主流；公路、水利、民航、港口與航道領域，近期應該是傳統(tǒng)模式為主，工程總承包模式會有一定占比，中遠期全過程工程咨詢可能會逐步成為主流模式，傳統(tǒng)模式、DB總承包模式仍會有一定比例；市政領域，除軌道院，未來工程總承包模式應該會逐步發(fā)展為主流模式。工業(yè)工程領域則更為清晰，工程總承包模式將會是主流，在部分領域工程總承包已經是主流模式。

隨著工程企業(yè)能力提升，未來集成式服務在大型、綜合型項目中會成為一個主流模式，既包括工程全生命周期的集成服務，也包括橫向多專業(yè)、多領域的集成服務。同時，隨著企業(yè)間競爭的充分和相近行業(yè)相近能力下的規(guī)模效益，未來的大型設計院應該是相關多元領域下的全生命周期服務商，典型的如提供公路、民航、港口與航道、市政等領域的綜合交通服務。

在縱向集成服務的市場需求推動下，主力設計企業(yè)除提供集成服務外，還需要在精準設計上下功夫，提供更便于施工、更有利于提升投資效率、更有利于提升工程品質的精準設計。

未來競爭態(tài)勢

我們在勘察設計行業(yè)內看到了很多的壁壘，如行業(yè)壁壘、技術壁壘、高中低端市場壁壘等，在其中我們也可以看到企業(yè)之間的競爭分化：大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢在不斷加強，優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展速度越來越快，優(yōu)勢也在不斷加強，中小型企業(yè)、傳統(tǒng)的企業(yè)，在競爭中的形勢越來越不利，這使得行業(yè)集中度向大企業(yè)集中，更向優(yōu)秀的企業(yè)集中。

未來的競爭格局會演變成什么樣呢？未來大型企業(yè)會越來越龐大，主要行業(yè)領域內的龍頭企業(yè)形成寡頭競爭，發(fā)展為生態(tài)型、平臺型企業(yè)；同行業(yè)內的中小型企業(yè)地位相對下降，中型企業(yè)數量會變少，中小型企業(yè)一方面服務于特定的細分行業(yè)、特定的區(qū)域或特定的客戶；另一方面會成為大型企業(yè)的分包企業(yè)，圍繞大型企業(yè)形成一個企業(yè)生態(tài)。行業(yè)內會不會出現新的參與者呢？可能會新增兩類參與者，一種是工程相關產業(yè)化企業(yè)，如提供某一功能領域的成套設備的企業(yè)，這類參與者是行業(yè)的補充和功能的完善，不會改變行業(yè)競爭格局；另一種是個體設計師、個體專業(yè)工程師，可能會成為行業(yè)的參與者，以“自由職業(yè)者”的身份，參與到大型企業(yè)的協(xié)同工作平臺中去，這一類的參與者也不會改變行業(yè)的競爭格局，可能對中小型企業(yè)是一個競爭壓力。

來源：勘察設計前沿